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Aramco s'apprête à se lancer en Bourse





L'introduction en Bourse d'Aramco, le géant saoudien du pétrole, était attendu depuis 2016. Elle devrait finalement avoir lieu mi-décembre.



La plus importante introduction en Bourse de l'histoire

L'événement sera de taille, et surveillée par toutes les places financières dans le monde. Le régulateur saoudien a finalement autorisé l'introduction en Bourse de la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), après plusieurs années d'atermoiements en raison des conditions de marché jugées peu favorables. Le prince héritier Mohammed ben Salmane (dit « MBS »), souhaitait dégager une capitalisation boursière à hauteur de 2 000 milliards de dollars : finalement, les autorités saoudiennes se « contenteront », si on peut dire, de 1 500 à 1 700 milliards de dollars. Ce qui sera tout de même la plus importante capitalisation boursière de tous les temps !

L'introduction boursière d'Aramco sera de toutes manières le lancement en Bourse le plus gros de toute l'histoire. Les détails ne sont pas encore connus, mais le géant pétrolier devrait proposer 2% de son capital au Tadawul, la Bourse saoudienne, à partir de mi-décembre. Dans le courant de l'année prochaine, 3% du capital de l'entreprise devraient être proposés sur une place financière internationale qui reste à définir.

Une capitalisation record

Aramco est un mastodonte du secteur : à lui seul, le groupe produit 10% du pétrole mondial. Il est aussi un des piliers de l'économie saoudienne et lui assure une grande stabilité. Mais Mohammed ben Salmane entend diversifier l'économie du pays, dépendant quasiment à 100% du pétrole, d'où la mise en œuvre du plan « Vision 2030 » avec la volonté d'introduire Aramco en Bourse.

Pour le moment, on ignore tout du prix de l'offre initiale, ainsi que du volume précis du nombre d'actions. Ces informations seront détaillées à la fin de la période d'élaboration de l'opération. Les investisseurs seront alors sur le pied de guerre !


3 Novembre 2019